Tsukigumo se stane učitelkou a poprvé se se svými studenty vydá na jednodenní poznávací výlet. Před spaním, když jsem se vrátil z vany, jsem z nějakého důvodu našel svého praštěného učitele fyziky Uemura ve svém pokoji. Tsukigumo nemůže utéct před Uemurou, která vždy viděla Tsukigumo jako ženu, brání se, ale nakonec s ní má sex bez souhlasu. Nicméně, ačkoli to byl neochotný čin, postupně dospěl k orgasmu díky Uemurově velkému péru a nádhernému pístu.